Configurar o Agent Embedded no Microsoft Dynamics

Quando você configura CXone Mpower Agent Embedded no Microsoft Dynamics, os dois aplicativos compartilham dados de contato e interação. Os dados de Microsoft Dynamics registros aparecem em Agent Embedded e os dados de Agent Embedded aparecem em Microsoft Dynamics registros.

Pré-requisitos

Antes de começar:

  • Certifique-se de que a opção Integrações de agente esteja habilitada para o sistema. O seu Representante de contas pode ajudá-lo nesse processo.

  • Verifique o seguinte em CXone Mpower:

    • Certifique-se de que você tenha a permissão Criar/Editar scripts.

    • Habilite o atributo do perfil do funcionário Customer Card em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja o cartão de cliente.

    • Habilite o atributo do perfil do funcionário Integrações de agente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja Microsoft Dynamics registros no cartão de cliente.

  • Crie uma conta de usuário no Microsoft Dynamics especificamente para CXone Mpower configuração. Este é o usuário do sistema. Recomenda-se conceder privilégios de administrador ao usuário do sistema. Se você não quiser conceder privilégios de administrador de usuário do sistema, você deve dar-lhe:

    • Acesso de leitura a todos os registros de entidade Microsoft Dynamics e campos de entidade.

    • Acesso de leitura/gravação a todos os registros de entidade Microsoft Dynamics que serão acessados ou atualizados nos fluxos de trabalho que você configurou, incluindo fluxos de trabalho de pesquisa, fluxos de trabalho de criaçãoe memorialização de dados.

  • Permitir esta URL na sua rede de segurança: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Processar

Para configurar o Agent Embedded no Microsoft Dynamics, conclua estas etapas:

  1. Instalar o Agent Embedded no Microsoft Dynamics.

  2. Definir uma configuração de CRM para o Microsoft Dynamics.

  3. Modificar seu script do Studio.

  4. Configure fluxos de trabalho Microsoft Dynamics ou configure fluxos de trabalho Microsoft Dynamics usando ENHANCED WORKFLOW EXECUTE.

  5. Opcional: Permita que os agentes criem manualmente registros Microsoft Dynamics no Agent Embedded.

  6. Opcional: Configurar scripts de requalificação para fluxos de trabalho Microsoft Dynamics Criar.