Beheben Sie Probleme mit Ihrer CRM-Integration mit Agent

Wenn Sie Ihr CRMGeschlossen Systeme von Drittanbietern, die z. B. Kontakte, Vertriebsinformationen, Supportdetails und Fallgeschichten verwalten. mit CXone Mpower Agent integrieren, tauschen die beiden Anwendungen Kontakt- und Interaktionsdaten aus. Daten aus CRM-Datensätzen erscheinen in Agent und Daten aus Agent erscheinen in CRM-Datensätzen. Sie können Agent verwenden, um CRM-Datensätze zu suchen, abzurufen, zu erstellen und zu bearbeiten.

Wenn bei dieser Integration Probleme auftreten, beispielsweise ein Studio-Skript-Timeout, versuchen Sie es mit den Schritten zur Fehlerbehebung auf dieser Seite.

Authentifizierung aktualisieren

  1. Klicken Sie unter CXone Mpower auf die App-Auswahl und wählen SieAgent-Integrationen Symbol eines orangen Zahnrads mit drei Pfeilen darin..
  2. Klicken Sie auf der Seite „Konfigurationen“ auf Aktionen Symbol: drei vertikale Punkte. für die CRM-Integration, bei der das Problem auftritt.
  3. Klicken Sie auf Authentifizierungsaktualisierung.
  4. Wählen Sie im Popup-Fenster „Authentifizierung“ eines der aufgeführten authentifizierten Konten aus und klicken Sie dann auf Weiter.
  5. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Authentifizieren Sie Ihr CRM erneut

Dadurch bleiben Ihre aktiven Workflows und Datenzuordnungen erhalten.

  1. Klicken Sie unter CXone Mpower auf die App-Auswahl und wählen SieAgent-Integrationen Symbol eines orangen Zahnrads mit drei Pfeilen darin..
  2. Klicken Sie auf der Seite „Konfigurationen“ auf Aktionen Symbol: drei vertikale Punkte. für die CRM-Integration, bei der das Problem auftritt.
  3. Klicken Sie auf Authentifizierungsaktualisierung.
  4. Klicken Sie im Popup-Fenster „Authentifizierung“ neben dem Dropdown-Menü auf Optionen Symbol: drei horizontale Punkte.. Möglicherweise müssen Sie die Breite des Popup-Fensters vergrößern, um die Optionen Symbol: drei horizontale Punkte. anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
  6. Bearbeiten Sie die CRM-Authentifizierung. Wählen Sie Ihr CRM aus und folgen Sie den Schritten zur Authentifizierung.
  7. Wenn ein Popup erscheint, melden Sie sich bei Ihrem CRM an.
  8. Klicken Sie auf Weiter, wenn es angezeigt wird.
  9. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Neues CRM-Konto hinzufügen

Dadurch werden Ihre aktiven Workflows und Datenzuordnungen gelöscht.

  1. Klicken Sie unter CXone Mpower auf die App-Auswahl und wählen SieAgent-Integrationen Symbol eines orangen Zahnrads mit drei Pfeilen darin..
  2. Klicken Sie auf der Seite „Konfigurationen“ auf Aktionen Symbol: drei vertikale Punkte. für die CRM-Integration, bei der das Problem auftritt.
  3. Klicken Sie auf Authentifizierungsaktualisierung.
  4. Scrollen Sie im Popup-Fenster „Authentifizierung“ bis zum Ende der Dropdown-Liste und klicken Sie auf Neues Konto hinzufügen.
  5. Geben Sie Ihren Authentifizierungsnamen ein.
  6. Füllen Sie je nach Ihrem CRM die anderen erforderlichen Felder aus:
  7. Klicken Sie auf Create (Erstellen).
  8. Es erscheint eine Erfolgsmeldung. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).