Si su administrador la ha habilitado para usted, la tarjeta de cliente contiene información que lo ayudará a gestionar sus contactos. 
La conversación completa de un agente a través de un canal. Por ejemplo, una interacción puede ser una llamada de voz, correo electrónico, chat o conversación en las redes sociales. abierta, la tarjeta de cliente del contacto aparece en espacio de aplicaciones a la derecha.
Puede haber más de una tarjeta de cliente por cada contacto. Puede fusionar tarjeta de cliente haciendo clic en Fusionar 
.
Para las interacciones digital, la información proporcionada en tarjeta de cliente se actualiza con cada nuevo mensaje o correo electrónico que recibe.
Expanda cada sección para acceder a información sobre el contacto:
- Detalles: Observe, edite y agregue información del contacto, como la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y la ubicación.
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Historial de contacto: Vea una lista de interacciones pasadas con el contacto. Para cada interacción, se muestra el canal, el agente que lo gestionó, la fecha en que sucedió y la disposición
Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). o el estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado).. Haga clic en una interacción para abrirla en una vista previa. -
Notas: Observe las notas que escribieron otros agentes. También puede editar, agregar y eliminar notas, si su administrador lo ha habilitado para hacerlo.
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Canales:: Observe los canales
Diversos medios de comunicación de voz y digitales que facilitan las interacciones con los clientes en un centro de contacto. disponibles del contacto. -
Actividad de interacción: Vea un historial de los agentes que han manejado el contacto y los estados de esas interacciones.
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Interacción actual: Vea un registro de CRM
Sistemas de terceros que administran cosas como contactos, información de ventas, detalles de soporte e historiales de casos. con información sobre el contacto. Este registro solo está disponible si su administrador ha conectado un CRM, como Salesforce o Microsoft Dynamics, a 
para desvincular el registro. Haga clic en el botón junto a este icono para abrir el registro en el CRM.La información de esta sección se almacena en caché durante dos días.
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Interacciones relacionadas: Vea los registros de CRM
Sistemas de terceros que administran cosas como contactos, información de ventas, detalles de soporte e historiales de casos. de interacciones anteriores con el contacto. Esta sección también puede mostrar registros de contactos relacionados. Esto puede incluir contactos dentro del mismo hogar o la misma cuenta. Estos registros solo están disponibles si su administrador ha conectado un CRM como Salesforce o Microsoft Dynamics, a 
junto a un registro para vincularlo al CRM. Haga clic en Vinculado para desvincular el registro. Haga clic en el botón junto a este icono para abrir el registro en el CRM. Haga clic en Actualizar para ver más registros de CRM.La información de esta sección se almacena en caché durante dos días.
Vincular registros de CRM a las interacciones
En el tarjeta de cliente, puede vincular registros de CRM Sistemas de terceros que administran cosas como contactos, información de ventas, detalles de soporte e historiales de casos. a la interacción. Cuando se vincula, la información sobre la interacción, como el nombre del contacto, se pasa al registro de CRM. En el caso de las llamadas, esto sucede después de que finaliza la llamada y completa cualquier trabajo después del contacto Estado que permite a un agente completar los requisitos laborales después de finalizar una interacción.. En el caso de los mensajes digitales, ocurre después de transferir la interacción o de desasignarla.
Estos registros solo están disponibles si su administrador ha conectado un CRM como Salesforce o Microsoft Dynamics, a
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En Agent, haga clic en Customer Card
en el espacio de aplicaciones a la derecha. -
Abra la sección Interacción actual o Interacciones relacionadas del tarjeta de cliente. Busque el registro que quiere vincular.
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Haga clic en Vincular
junto al registro.
Desvincular registros de CRM de las interacciones
En el tarjeta de cliente, puede desvincular registros de CRM Sistemas de terceros que administran cosas como contactos, información de ventas, detalles de soporte e historiales de casos. de la interacción. La información sobre la interacción, como el nombre del contacto, ya no se pasa al registro de CRM.
Estos registros solo están disponibles si su administrador ha conectado un CRM como Salesforce o Microsoft Dynamics, a
-
En Agent, haga clic en Customer Card
en el espacio de aplicaciones a la derecha. -
Abra la sección Interacción actual o Interacciones relacionadas del tarjeta de cliente. Busque el registro que quiere desvincular.
-
Haga clic en Vinculado
para desvincular el registro.
Crear registros de CRM
Puede crear un nuevo registro de CRM mientras está manejando una interacción La conversación completa de un agente a través de un canal. Por ejemplo, una interacción puede ser una llamada de voz, correo electrónico, chat o conversación en las redes sociales., si su administrador ha habilitado esta opción.
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En la sección Interacciones relacionadas de tarjeta de cliente, haga clic en Crear nuevo
. -
En el menú desplegable, seleccione el tipo de registro que desea crear, como Caso, Contacto o Cliente potencial.
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En la ventana emergente que aparece, haga clic en Guardar. El registro creado aparece en tarjeta de cliente. Se abre en tu CRM si estás conectado.
Ver más registros de CRM
Los primeros registros que aparecen en la sección Interacciones relacionadas del tarjeta de cliente son registros de nivel de persona, como cuentas, contactos y clientes potenciales. Estos registros contienen información relacionada con el registro en la sección Interacción actual. Por ejemplo, los registros de otras personas en el hogar del contacto La persona que interactúa con un agente, IVR o bot en su centro de contacto. pueden aparecer en Interacciones relacionadas. Puede actualizar tarjeta de cliente para ver más registros. Pueden aparecer registros creados durante la interacción.
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En Agent, haga clic en Customer Card
en el espacio de aplicaciones a la derecha. -
Haga clic en Actualizar en la parte superior.
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En la sección Interacciones relacionadas, haga clic en la flecha que aparece junto a un registro
para ver los registros relacionados con él.
Fusionar Tarjeta de cliente
Cada vez que interactúe con un contacto nuevo, Agent crea una tarjeta de cliente para el contacto con su información. También crea una tarjeta de cliente nueva cada vez que usted interactúa con un contacto a través de un nuevo canal Diversos medios de comunicación de voz y digitales que facilitan las interacciones con los clientes en un centro de contacto.. Esto implica que puede haber más de una tarjeta de cliente por cada contacto. Puede fusionarlas para mantener la información del contacto en un solo lugar.
Elinor Dashwood, una agente de Classics, Inc., está en una llamada con Edward Ferrars. Agent crea una tarjeta de cliente para Edward con su información de la llamada. Durante la llamada, Edward menciona que envió un correo electrónico a Classics, Inc. ayer. Elinor busca la tarjeta de cliente que se creó para Edward debido a esta interacción anterior por correo electrónico y la fusiona con la nueva. Ahora, su información está almacenada en una sola tarjeta de cliente.
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Abra una interacción en Agent. Si la tarjeta de cliente del contacto no se abre
. -
Haga clic en Fusionar
en la esquina superior derecha de la tarjeta de cliente. -
Aparece un posible duplicado de la tarjetas de clientes. También puede buscar tarjetas de clientes.
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Seleccione la tarjeta de cliente que desea fusionar con la que tiene abierta. Haga clic en Fusionar
.Si la fusión es correcta, aparece un cuadro verde
