De Customer Card gebruiken in Agent Integrated

Als uw beheerder deze voor u heeft ingeschakeld, dan levert de klantenkaart informatie om u te helpen uw contacten af te handelen. Om een klantenkaart te bekijken, opent u een interactieGesloten De volledige conversatie met een agent via een kanaal. Een interactie kan bijvoorbeeld een telefoongesprek, een e-mailuitwisseling, een chatgesprek of een uitwisseling via social media zijn. en klikt u op Customer Card Pictogram: een persoon naast een document. in het menu bovenaan.

Er kan meer dan één klantenkaart voor een contact zijn. U kunt klantenkaarten samenvoegen door te klikken op Samenvoegenpictogram: twee lijnen die convergeren tot één pijl..

Voor digitaal-interacties wordt de informatie in klantenkaart bijgewerkt met elk nieuw bericht of elke nieuwe e-mail die u ontvangt.

Customer Card, met bovenaan de naam van het contact, gevolgd door de vervolgkeuzetabbladen Details, Contactgeschiedenis en Kanalen.

Vouw de sectie uit om informatie over het contact te bekijken:

CRM-records koppelen aan interacties

In de klantenkaart kunt u CRMGesloten Klantrelatiebeheer: externe systemen voor het beheren van contacten, verkoopkansen, supportdetails en cases.-records koppelen aan de interactie. Indien gekoppeld, wordt informatie over de interactie, zoals de naam van het contact, doorgegeven aan de CRM-record. Voor oproepen gebeurt dit nadat de oproep is beëindigd en u nawerkGesloten Toestand waarin een agent het werk afrondt na afloop van een interactie. voltooit. Voor digitale berichten gebeurt dit nadat u de interactie heb doorgeschakeld of de toewijzing ervan aan u ongedaan maakt.

Deze records zijn alleen beschikbaar wanneer uw beheerder een CRM-systeem zoals Salesforce of Microsoft Dynamics, heeft verbonden met Agent Integrated.

  1. Open een interactie in Agent Integrated en klik in het bovenste menu op Customer Card Pictogram: een persoon naast een document..

  2. Open de sectie Huidige interactie of Verwante interacties van de klantenkaart. Zoek de record die u wilt koppelen.

  3. Klik naast de record op Link Pictogram van een verbonden keten in een blauw vakje..

CRM-records ontkoppelen van interacties

In de klantenkaart kunt u de koppeling van CRMGesloten Klantrelatiebeheer: externe systemen voor het beheren van contacten, verkoopkansen, supportdetails en cases.-records van de interactie opheffen. Informatie over de interactie, zoals de naam van het contact, wordt niet langer doorgegeven aan de CRM-record.

Deze records zijn alleen beschikbaar wanneer uw beheerder een CRM-systeem zoals Salesforce of Microsoft Dynamics, heeft verbonden met Agent Integrated.

  1. Open een interactie in Agent Integrated en klik in het bovenste menu op Customer CardPictogram: een persoon naast een document..

  2. Open de sectie Huidige interactie of Verwante interacties van de klantenkaart. Zoek de record waarvoor u de koppeling wilt opheffen.

  3. Klik op Gekoppeld aan pictogram van een vinkje in een groen vakje. om de koppeling met de record op te heffen.

CRM-records maken

U kunt een nieuw CRM-record maken terwijl u een interactieGesloten De volledige conversatie met een agent via een kanaal. Een interactie kan bijvoorbeeld een telefoongesprek, een e-mailuitwisseling, een chatgesprek of een uitwisseling via social media zijn. verwerkt, als uw beheerder dit heeft ingeschakeld.

  1. Klik in het gedeelte Verwante interacties van klantenkaart op Nieuw maken pictogram van een plusteken..

  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het type record dat u wilt maken, bijvoorbeeld Case, Contact of Lead.

  3. Klik in het pop-upvenster dat verschijnt op Opslaan. Het gemaakte record verschijnt in de klantenkaart. Als u bent ingelogd, wordt het geopend in uw CRM.

Meer CRM-records weergeven

De eerste records die in het gedeelte Gerelateerde interacties van klantenkaart verschijnen, zijn records op persoonsniveau, zoals accounts, contactpersonen en leads. Deze records bevatten informatie met betrekking tot de record in het gedeelte Huidige interactie. Records van andere mensen in het huishouden van de contactpersoonGesloten De persoon die contact heeft met een agent, IVR of bot in uw contactcenter. kunnen bijvoorbeeld in Gerelateerde interacties verschijnen. U kunt de klantenkaart vernieuwen om meer records te zien. Er kunnen records verschijnen die zijn aangemaakt tijdens de interactie.

  1. Open een interactie in Agent Integrated en klik in het bovenste menu op Customer Card Pictogram: een persoon naast een document..

  2. Klik bovenaan op Vernieuwen.

  3. Klik in het gedeelte Gerelateerde interacties op de pijl die naast een record wordt weergegeven pictogram van een pijl die omhoog wijst. om de records te bekijken die daaraan zijn gekoppeld.

Customer Carden samenvoegen

Elke keer dat u een interactie met een nieuw contact hebt, maakt Agent Integrated een klantenkaart voor het contact met de bijbehorende informatie. Er wordt ook een nieuwe klantenkaart gemaakt wanneer u een interactie hebt met een contact via een nieuw -kanaalGesloten Verschillende spraak- en digitale communicatiemedia die klantinteracties in een contactcentrum vergemakkelijken.. Dit betekent dat er voor een contact meer dan een klantenkaart is. U kunt deze samenvoegen om de informatie van het contact op één kaart op te slaan.

Elinor Dashwood, een agent bij Classics, Inc., heeft een gesprek met Edward Ferrars. Agent Integrated maakt een klantenkaart voor Edward met zijn informatie die gedurende het gesprek is verkregen. Tijdens het gesprek, geeft Edward aan dat hij Classics, Inc. gisteren een e-mail heeft gestuurd. Elinor zoekt de klantenkaart die voor Edward naar aanleiding van zijn vorige e-mail is gemaakt en voegt deze samen met de nieuwe kaart. Zijn informatie is nu opgeslagen op één klantenkaart.

  1. Open een interactie in Agent Integrated. Als de klantenkaart van het contact niet automatisch wordt geopend, klikt u op Customer Card Pictogram: een persoon naast een document. in het bovenste menu.

  2. Klik op Samenvoegen pictogram: twee lijnen die convergeren tot één pijl. in de rechterbovenhoek van de klantenkaart.

  3. Er kunnen dubbele klantenkaarten worden weergegeven. U kunt ook zoeken naar klantenkaarten.

  4. Selecteer de klantenkaart die u wilt samenvoegen met die u hebt geopend. Klik op Samenvoegen pictogram: twee lijnen die convergeren tot één pijl..

    De cursor staat boven het pictogram Samenvoegen naast een klantenkaart voor Edward Ferrars, Webchat.

    Indien het samenvoegen succesvol is geweest, wordt een groen vakje. De informatie van het contact is samengevoegd tot één klantenkaart.

    Er wordt een groen vakje weergegeven aan de onderzijde van de klantenkaart dat Contactkaart samengevoegd aangeeft.