Usar o Customer Card Agent for Microsoft Teams

Se o seu administrador tiver ativado isso para você, o cartão de cliente fornece informações para ajudar a atender contatos. Quando você tem uma interaçãoFechado A conversa inteira com um agente por meio de um canal. Por exemplo, uma interação pode ser uma chamada de voz, e-mail, chat ou conversa de mídia social. aberta, o cartão de cliente do contato aparece no App espaço do aplicativo à direita.

Pode haver mais de um cartão de cliente para um contato. Você pode mesclar cartão de clientes clicando em Mesclar Ícone: duas linhas se mesclando em uma seta..

Para interações digital, as informações fornecidas no cartão de cliente são atualizadas a cada nova mensagem ou e-mail recebido.

Customer Card, com o nome do contato na parte superior e, em seguida, as guias suspensas rotuladas Detalhes, Histórico de contatos, Notas e Canais.

Expanda cada seção para acessar informações sobre o contato:

Vincular registros de CRM a interações

No cartão de cliente, você pode vincular registros de CRMFechado Sistemas de terceiros que gerenciam itens como contatos, informações de vendas, detalhes de suporte e históricos de casos. à interação. Quando vinculado, informações sobre a interação, como o nome do contato, são passadas para o registro de CRM. Em chamadas, isso ocorre depois que a chamada termina e você conclui o trabalho pós-contatoFechado Estado que permite que um agente conclua os requisitos de trabalho após terminar uma interação.. Para mensagens digitais, isso acontece depois que você transfere a interação ou a desatribui.

Esses registros só estarão disponíveis se o administrador tiver conectado um CRM, como Salesforce ou Microsoft Dynamics, ao Agent for Microsoft Teams.

  1. No Agent for Microsoft Teams, clique em Customer Card ícone: uma pessoa ao lado de um documento. no espaço do aplicativo à direita.

  2. Abra a seção Interação atual ou Interações relacionadas do cartão de cliente. Localize o registro que você quer vincular.

  3. Clique em Vincular Ícone de um elo de corrente em uma caixa azul. ao lado do registro.

Desvincular registros de CRM das interações

No cartão de cliente, você pode desvincular registros de CRMFechado Sistemas de terceiros que gerenciam itens como contatos, informações de vendas, detalhes de suporte e históricos de casos. da interação. Informações sobre a interação, como o nome do contato, não serão mais passadas para o registro de CRM.

Esses registros só estarão disponíveis se o administrador tiver conectado um CRM, como Salesforce ou Microsoft Dynamics, ao Agent for Microsoft Teams.

  1. No Agent for Microsoft Teams, clique em Customer Cardícone: uma pessoa ao lado de um documento. no espaço do aplicativo à direita.

  2. Abra a seção Interação atual ou Interações relacionadas do cartão de cliente. Localize o registro que você quer desvincular.

  3. Clique em Vinculado ícone de uma marca de seleção em uma caixa verde. para desvincular o registro.

Criar registros CRM

Você pode criar um novo registro CRM enquanto está lidando com uma interaçãoFechado A conversa inteira com um agente por meio de um canal. Por exemplo, uma interação pode ser uma chamada de voz, e-mail, chat ou conversa de mídia social., se o administrador tiver habilitado isso.

  1. Na seção Interações relacionadas do cartão de cliente, clique em Criar novo ícone de um sinal de adição..

  2. Na lista suspensa, selecione o tipo de registro que deseja criar, como Caso, Contato ou Cliente Potencial.

  3. No pop-up que aparecer, clique em Salvar. O registro criado aparece no cartão de cliente. Ele será aberto no seu CRM se você estiver conectado.

Ver mais registros de CRM

Os primeiros registros que aparecem na seção Interações relacionadas do cartão de cliente são registros no nível da pessoa, como contas, contatos e clientes potenciais. Esses registros contêm informações relacionadas ao registro na seção Interação atual. Por exemplo, registros de outras pessoas na residência do contatoFechado A pessoa que interage com um agente, RVI ou bot em seu centro de contato. podem aparecer em Interações relacionadas. Você pode atualizar o cartão de cliente para ver mais registros. Os registros criados durante a interação podem aparecer.

  1. No Agent for Microsoft Teams, clique em Customer Card ícone: uma pessoa ao lado de um documento. no espaço do aplicativo à direita.

  2. Clique em Atualizar na parte superior.

  3. Na seção Interações relacionadas, clique na seta que aparece ao lado de um registro ícone de uma seta apontando para baixo. para exibir os registros relacionados a ele.

Mesclar Customer Cards

Cada vez que você interage com um novo contato, o Agent for Microsoft Teams cria um cartão de cliente para o contato com as informações dele. Isso também cria um novo cartão de cliente toda vez que você interage com um contato por um novo canalFechado Vários meios de comunicação de voz e digitais que facilitam as interações com os clientes em um centro de contato.. Isso significa que pode haver mais de um cartão de cliente para cada contato. Você pode mesclá-los para manter as informações do contato em um só lugar.

Elinor Dashwood, agente da Classics, Inc., está em uma chamada com Edward Ferrars. O Agent for Microsoft Teams cria um cartão de cliente para Edward com as informações dele da chamada. Durante a chamada, Edward menciona que enviou um e-mail para a Classics, Inc. ontem. Elinor procura o cartão de cliente criado para Edward da interação de e-mail anterior dele e o mescla com o novo. Agora as informações dele estão armazenadas em um cartão de cliente.

  1. Abra uma interação no Agent for Microsoft Teams. Se o cartão de cliente do contato não abrir automaticamente no espaço do aplicativo à direita, clique em Customer Card ícone: uma pessoa ao lado de um documento..

  2. Clique em Mesclar Ícone: duas linhas se mesclando em uma seta. no canto superior direito do cartão de cliente.

  3. Um possível cartões de clientes duplicado aparece. Você também pode procurar por cartões de clientes.

  4. Selecione o cartão de cliente que você quer mesclar com aquele que você abriu. Clique em Mesclar Ícone: duas linhas se mesclando em uma seta..

    O cursor passa sobre o ícone Merge ao lado de um cartão de cliente para Edward Ferrars, Webchat.

    Se a mesclagem foi bem-sucedida, uma caixa verde aparecerá na parte inferior do espaço do aplicativo. As informações do contato são combinadas em um cartão de cliente.

    Uma caixa verde aparece na parte inferior do cartão de cliente que diz: Cartão de contato mesclado.