Criar painéis e relatórios

Dashboard é uma ferramenta poderosa para visualizar e analisar dados, fornecendo uma visão abrangente das principais métricas e indicadores de desempenho. Os relatórios no aplicativo Dashboard fornecem uma experiência dinâmica e controlada pelo usuário para análise de dados.

Esta página aborda as etapas essenciais envolvidas na criação de Meus relatórios e painéis, bem como no uso dos relatórios pré-criados.

Você pode fazer um breve eLearning que fornece uma visão geral do Dashboard. Este curso também inclui casos de uso para widgets e painéis e como criar, editar, gerenciar, compartilhar, projetar e exportar painéis.

Permissões

Você deve ter estas permissões para criar painéis:

Se você não conseguir acessar o Dashboard, fale com seu administrador. O administrador pode encontrar essas permissões no CXone Mpower. Vá para Admin > Configurações de Segurança > Funções e permissões e selecione a função.

Você deve ter estas permissões:

  • O > do painel Modelos de painel > {nome do relatório} :Ativado

  • Dashboard > Painéis: Visualizar

  • Dashboard > Painéis: Editar (opcional)

Se você não conseguir acessar os modelos ou Dashboard de relatórios, verifique com seu administrador. O administrador pode encontrar essas permissões no CXone Mpower. Vá para Admin > Configurações de Segurança > Funções e permissões e selecione a função.

Criar um painel

Você pode criar seus painéis na página Painéis (Opções ) ou na página Gerenciar Painéis.

Para criar um painel:

  1. Clique no seletor de aplicativos e selecione Dashboard.

  2. Na página Gerenciar Painéis, clique em Novo Painel.

  3. Adicione o Nome do Painel. Você pode adicionar uma Descrição para o painel se quiser.

  4. Clique em Criar.

Adicionar widgets ao Dashboard

Adicionar widgets ao seu painel permite que você preencha sua visualização com as informações e ferramentas específicas de que precisa

Na página Painel em branco, clique em Adicionar Widget para escolher os widgets que deseja incluir em seu painel. Os widgets são divididos por tipo e funcionalidade. Você pode ver as guias do widget para os aplicativos aos quais tem acesso. Você pode:

  • Clique em uma guia de widget e arraste e solte o widget para colocá-lo em seu painel ou clique duas vezes no widget para adicioná-lo ao seu painel.

  • Clique em Opções e em Configurações para alterar o nome de exibição do widget ou clique duas vezes no nome do widget para editá-lo.

Como proprietário do painel, você pode redimensionar e mover os widgets para otimizar sua visualização do painel. Alguns widgets também podem ter configurações de dados que você pode configurar.

Adicionando Filtros e Configurações Globais

Você pode aplicar filtros e configurações globais em todos os widgets em um painel. Isso significa que você pode definir filtros ou configurações uma vez, e eles se aplicarão a todos os widgets desse painel. Isso fornece uma maneira rápida e fácil de configurar todo o painel com os filtros desejados, em vez de ter que ajustar cada widget.

Por exemplo, se você deseja visualizar dados de uma equipe ou intervalo de tempo específico em todo o seu painel, pode definir esses filtros globalmente. Então, quando você adiciona novos widgets ao painel, esses filtros globais também são aplicados ao novo widget. Isso ajuda você a configurar e manter a mesma visualização em todos os widgets do seu painel.

Duplicar um painel

Em vez de criar um novo painel, você pode duplicar um existente clicando em Opções . Procure um painel semelhante ao que você está buscando, duplique-o e salve-o com um nome diferente.

Exibir um relatório pré-criado

  1. Clique no seletor de aplicativos e selecione Dashboard.

  2. Na guia Relatórios pré-construídos, selecione o relatório que deseja executar na lista.

    O relatório é exibido. Se você tentar alterar sua estrutura (por exemplo, layout do widget), será solicitado que você salve o relatório na guia Meus relatórios.

Criar meu relatório

  1. Clique no seletor de aplicativos e selecione Dashboard.

  2. Clique em Criar meu relatório.

  3. Selecione um relatório pré-criado como ponto de partida.

  4. Digite um nome em Meu Nome do relatório. Adicione uma Descrição se necessário.

  5. Clique em Criar.

  6. Adicione ou remova widgets conforme necessário e clique em Salvar.

    Seu novo relatório aparecerá na guia Meus relatórios.