在 Salesforce 中设置 Agent Embedded

当您在CXone MpowerAgent EmbeddedSalesforce中设置时，这两个应用程序会共享联系和交互数据。 来自 Salesforce 记录的数据显示在 Agent Embedded 中，来自 Agent Embedded 的数据显示在 Salesforce 记录中。

当安装在 Salesforce 中时，Agent Embedded 称为 Agent for Salesforce。

先决条件

在您开始之前：

• 确保为您的系统启用“坐席集成”。 您的 客户代表 可以为此提供帮助。

• 确保您正在使用SalesforceLightning。 Agent for Salesforce仅在 Salesforce Lightning 中可用。

• 确保您的 Salesforce 组织使用控制台导航 ，而不是标准导航。 使用标准导航，每次交互的记录将在坐席浏览器的新选项卡中打开。 使用控制台导航时，它们将在 Salesforce 中的同一屏幕上作为选项卡打开。

• 在 CXone Mpower 中检查以下各项：

  • 确保您拥有脚本创建/编辑权限。

  • 在管理员 > 员工中启用 Customer Card 员工配置文件属性。 这可使坐席查看 客户卡。

  • 在管理员 > 员工中启用坐席集成员工配置文件属性。 这使坐席能够查看Salesforce记录中的客户卡。

• 在 Salesforce 中创建专门用于CXone Mpower配置的用户帐户。 这是系统用户。 建议授予系统用户管理员权限。 如果不想授予系统用户管理员权限，则必须授予：

  • 对所有Salesforce实体记录和实体字段的读取访问权限。

  • 对您配置的工作流（包括搜索工作流、创建工作流和数据记忆）中将访问或更新的所有Salesforce实体记录的读/写访问权限。

• 在您的安全网络上允许此 URL：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

处理

要设置 Agent for Salesforce，请完成以下步骤：

1. 在 Salesforce 中安装 Agent Embedded。

2. 为 Salesforce 设置 CRM 配置。

3. 修改您的 Studio 脚本。

4. 可选：配置屏幕弹出。

5. 配置 Salesforce 工作流。

6. 受控版本：使用 ENHANCED WORKFLOW EXECUTE 配置Salesforce工作流。

7. 可选：使坐席能够在SalesforceAgent Embedded中手动创建记录。

8. 可选：为Salesforce创建工作流配置 reskill 脚本。