将 Microsoft Dynamics 与 Agent for Microsoft Teams 集成

当您将Microsoft Dynamics与CXone Mpower Agent for Microsoft Teams集成时，这两个应用程序将共享联系人和交互数据。 Microsoft Dynamics记录中的数据显示在Agent for Microsoft Teams中，Agent for Microsoft Teams中的数据显示在Microsoft Dynamics记录中。

先决条件

在您开始之前：

  • 确保为您的系统启用“坐席集成”。 您的 客户代表 可以为此提供帮助。

  • 在 CXone Mpower 中检查以下各项：

    • 确保您拥有脚本创建/编辑权限。

    • 在管理员 > 员工中启用 Customer Card 员工配置文件属性。 这可使坐席查看 客户卡。

    • 在管理员 > 员工中启用坐席集成员工配置文件属性。 这使坐席能够查看Microsoft Dynamics记录中的客户卡。

  • 在 Microsoft Dynamics 中创建专门用于CXone Mpower配置的用户帐户。 这是系统用户。 建议授予系统用户管理员权限。 如果不想授予系统用户管理员权限，则必须授予：

    • 对所有Microsoft Dynamics实体记录和实体字段的读取访问权限。

    • 对您配置的工作流（包括搜索工作流、创建工作流和数据记忆）中将访问或更新的所有Microsoft Dynamics实体记录的读/写访问权限。

  • 在您的安全网络上允许此 URL：https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token。

处理

要将 Microsoft Dynamics 与 Agent for Microsoft Teams 集成，请完成以下步骤：

  1. 为 Microsoft Dynamics 设置 CRM 配置。

  2. 修改您的 Studio 脚本。

  3. 配置 Microsoft Dynamics 工作流。

  4. 受控版本：使用 ENHANCED WORKFLOW EXECUTE 配置Microsoft Dynamics工作流。

  5. 可选：使坐席能够在Microsoft DynamicsAgent for Microsoft Teams中手动创建记录。

  6. 可选：为Microsoft Dynamics创建工作流配置 reskill 脚本。