如果您的管理员已为您启用它，客户卡 会提供有助于您处理联系人的信息。 
通过某个渠道与坐席进行的完整对话。 例如，交互可以是语音呼叫、电子邮件、聊天或社交媒体对话。时，联系的 客户卡显示在右侧的“应用程序空间”中。
一位联系人可能有多个 客户卡。 您可以通过单击合并 
来合并 客户卡。
对于 数字 交互，客户卡 中提供的信息会随您收到的每条新消息或电子邮件而更新。
展开每个部分以访问有关联系的信息：
- 详细信息：查看、编辑和添加联系信息，例如电子邮件地址、电话号码和位置。
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联系历史记录：查看过去与联系人交互。 对于每次交互，它都会显示渠道、处理该交互的坐席、发生日期以及处置
坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。 状态 坐席或系统在语音（处置）或数字（状态）交互结束时分配的结果。。 单击一个交互可在预览中打开它。 -
注释：查看其他坐席撰写的注释。 如果您的管理员已为您启用此功能，您还可以编辑、添加和删除注释。
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渠道：查看可用的联系人的渠道
联络中心中用于促进客户交互的各类语音和数字通信媒介。。 -
交互活动：查看已处理联系人的坐席的历史记录以及这些交互的状态。
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当前交互：查看包含联系人信息的 CRM
管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录。 仅当管理员已将CRM（如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到
可取消链接此记录。 单击此图标旁边的按钮可在 CRM 中打开此记录。此部分中的信息会缓存两天。
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相关交互：查看过去与联系人交互的 CRM
管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录。 此部分还可能显示相关联系人的记录。 这可包括同一家庭或帐户中的联系人。 仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 Agent for Microsoft Teams 时，这些记录才可用。 单击记录旁边的链接 
可将其链接到 CRM。 单击已链接 可取消链接此记录。 单击此图标旁边的按钮可在 CRM 中打开此记录。 单击刷新可查看更多 CRM 记录。此部分中的信息会缓存两天。
将 CRM 记录与交互关联
在 客户卡 中，您可以将 CRM 管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录链接到交互。 链接后，有关交互的信息（例如联系人姓名）将被传递到 CRM 记录。 对于呼叫，这会在呼叫结束并且您完成任何通话后处理工作 允许坐席在完成交互后完成工作要求的状态。后发生。 对于数字消息，它会在您转移交互或从您自身取消分配交互后发生。
仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 Agent for Microsoft Teams 时，这些记录才可用。
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在 Agent for Microsoft Teams 中，单击右侧应用程序空间中的 Customer Card
。 -
打开 客户卡 的当前交互或相关交互部分。 找到您要链接的记录。
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单击该记录旁边的链接
。
取消将 CRM 记录与交互的关联
在 客户卡 中，您可以取消 CRM 管理联系人、销售信息、支持详细信息和案例历史记录等事项的第三方系统。 记录与交互的链接。 有关交互的信息（例如联系人姓名）不再传递到 CRM 记录。
仅当管理员已将 CRM（例如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）连接到 Agent for Microsoft Teams 时，这些记录才可用。
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在 Agent for Microsoft Teams 中，单击右侧应用程序空间中的 Customer Card
。 -
打开 客户卡 的当前交互或相关交互部分。 找到您要取消链接的记录。
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单击已链接
可取消链接此记录。
创建 CRM 记录
如果您的管理员已启用此功能，您可以在处理交互 通过某个渠道与坐席进行的完整对话。 例如，交互可以是语音呼叫、电子邮件、聊天或社交媒体对话。时创建新的CRM记录。
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在客户卡的“相关交互”部分中，单击新建
。 -
在下拉列表中，选择要创建的记录类型，例如案例、联系人或潜在客户。
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在弹出的窗口中，单击保存。 创建的记录将显示在客户卡中。 如果您已登录，它会在您的 CRM 中打开。
查看更多 CRM 记录
客户卡的“相关交互”部分中显示的第一批记录是人员级别的记录，如客户、联系人和潜在顾客。 这些记录包含与“当前交互”部分中的记录相关的信息。 例如，联系人 与联络中心的坐席、IVR 或机器人交互的人员。家庭中其他人的记录可能显示在“相关交互”中。 您可以刷新客户卡以查看更多记录。 可以显示交互过程中创建的记录。
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在 Agent for Microsoft Teams 中，单击右侧应用程序空间中的 Customer Card
。 -
单击顶部的刷新。
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在相关交互部分中，单击记录
旁边显示的箭头以查看与其相关的记录。
合并 Customer Card
每次与新联系人交互时，Agent for Microsoft Teams 都会为该联系人创建一个包含其信息的 客户卡。 每次通过新渠道 联络中心中用于促进客户交互的各类语音和数字通信媒介。与联系人交互时，它还会创建一个新的 客户卡。 这意味着每个联系人可能有多个 客户卡。 您可以合并它们，将联系人信息保存在一个位置。
Classics, Inc. 的坐席 Elinor Dashwood 正在与 Edward Ferrars 通话。 Agent for Microsoft Teams 使用呼叫中的信息为 Edward 创建一个 客户卡。 在呼叫期间，Edward 提及他昨天给 Classics, Inc. 发了电子邮件 。 Elinor 从 Edward 之前的邮件交互中搜索到为他创建的 客户卡，并将其与新邮件合并。 他的信息现在存储在一个 客户卡 中。
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在 Agent for Microsoft Teams 中打开交互。 如果联系人的 客户卡 没有在右侧
。 -
单击 客户卡 右上角的合并
。 -
可能出现重复的 客户卡。 您还可以搜索 客户卡。
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选择要与已打开的合并的 客户卡。 单击合并
。如果合并成功，应用程序空间底部会出现一个绿色框
