當您將 CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。 與CXone Mpower Agent for Microsoft Teams 整合時，兩個應用程式會分享聯絡和互動資料。 CRM 記錄中的資料出現在Agent for Microsoft Teams中，且來自Agent for Microsoft Teams中的資料出現在 CRM 記錄中。 您可以使用Agent for Microsoft Teams搜尋、檢索、建立和編輯 CRM 記錄。
如果您在使用此整合時遇到問題，例如 Studio 指令碼逾時，請嘗試本頁面上的疑難排解步驟。
刷新驗證
- 在 CXone Mpower 中，點擊應用程式選擇器
並選擇客服專員整合
。 - 在「配置」頁面上，點擊遇到問題的 CRM 整合的動作
。 - 點擊驗證刷新。
- 在「驗證」彈出式視窗中，選擇一個列出的已驗證帳戶，然後點擊下一步。
- 點擊結束。
重新驗證您的 CRM
這會保持您活躍的工作流程和資料配對。
- 在 CXone Mpower 中，點擊應用程式選擇器 並選擇客服專員整合。
- 在「配置」頁面上，點擊遇到問題的 CRM 整合的動作 。
- 點擊驗證刷新。
- 在「驗證」彈出式視窗中，點擊下拉式清單旁邊的選項
。 您可能需要增加彈出式視窗的寬度，才能看到選項 。 - 點擊更新。
- 編輯 CRM 驗證。 選擇您的 CRM 並按照步驟進行驗證。
- 如果出現彈出視窗，請登入您的 CRM。
- 點擊下一步（如果出現）。
- 點擊結束。
新增 CRM 帳戶
這會刪除您活躍的工作流程和資料配對。
- 在 CXone Mpower 中，點擊應用程式選擇器 並選擇客服專員整合。
- 在「配置」頁面上，點擊遇到問題的 CRM 整合的動作 。
- 點擊驗證刷新。
- 在「驗證」彈出式視窗中，捲動到下拉式清單的末尾，然後點擊新增帳戶。
- 輸入您的驗證名稱。
- 根據您的 CRM，填寫其他必填欄位：
- 點擊建立。
- 顯示一條成功訊息。 點擊結束。