如果您的管理員為您啟用了該功能，客戶卡會提供用於幫助您處理聯絡人的資訊。 
透過通道與客服專員的完整對話。 例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。開啟時，聯絡的 客戶卡 顯示在右側的應用程式空間。
一個聯絡人可能有一個以上 客戶卡。 您可以透過點擊合併 
合併客戶卡。
對於 digital 互動，客戶卡 中提供的資訊會隨您收到的每一個新訊息或電郵而更新。
展開每個部分以存取有關聯絡人的資訊：
- 詳情：檢視、編輯和新增聯絡人資訊，如電郵地址、電話號碼和位置。
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聯絡歷程記錄：檢視與聯絡人過去的互動的清單。 對於每個互動，會顯示通道、處理它的客服專員、發生日期，以及處置方式
客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。或狀態 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。。 點擊互動可在 預覽中將其打開。 -
注釋：檢視其他客服專員所寫的注釋。 若管理員為您啟用此功能，您還可以編輯、新增和刪除備註。
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通道：檢視聯絡人的可用通道
促進客戶在聯絡中心互動的各種語音和數位通訊媒介。。 -
互動活動：查看已處理聯絡的客服專員的歷史以及這些互動的狀態。
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當前互動：查看帶有有關聯絡人資訊的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 僅當管理員已將CRM（如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）連接到
到取消連結記錄。 點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。本部分中的資訊將緩存兩天。
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關聯互動：查看過去與聯絡人互動的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 本部分也可顯示相關聯絡人的記錄。 這可能包括同一家庭或帳戶中的聯絡人。 只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於Agent for Microsoft Teams。 點擊記錄旁邊的連結
以將其連結到 CRM。 點擊連結到取消連結記錄。 點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。 點擊刷新以查看更多 CRM 記錄。本部分中的資訊將緩存兩天。
將 CRM 記錄連結至互動
在客戶卡中，您可以將CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄連結到互動。 連結後，有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）將傳遞到 CRM 記錄。 對於呼叫，這發生在呼叫結束和您完成任何聯絡後工作 允許客服專員在完成互動後完成工作要求的狀態。後。 對於數位訊息，這發生在您轉移互動或取消指派給您自己之後。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於Agent for Microsoft Teams。
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在Agent for Microsoft Teams中，在右側的應用程式空間中，點擊Customer Card
。 -
開啟目前互動或客戶卡的關聯互動部分。 找到您要連結的記錄。
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點擊記錄旁邊的連結
。
取消互動中 CRM 記錄的連結
在客戶卡中，您可以取消連結互動的CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）不再傳遞到 CRM 記錄。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於Agent for Microsoft Teams。
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在Agent for Microsoft Teams中，在右側的應用程式空間中，點擊Customer Card
。 -
開啟目前互動或客戶卡的關聯互動部分。 找到您要取消連結的記錄。
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點擊已連結
取消記錄的連結。
建立CRM記錄
如果您的管理員已啟用此功能，您可以在處理互動 透過通道與客服專員的完整對話。 例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。時建立新的CRM記錄。
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在客戶卡的相關互動部分，點擊新建
。 -
在下拉清單中，選擇要創建的記錄類型，例如案例、聯繫人或潛在顧客。
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在顯示的彈出視窗中，點擊儲存。 建立的記錄將顯示在客戶卡中。 如果您已登錄，它將在您的CRM中打開。
查看更多 CRM 記錄
出現在客戶卡的「相關互動」部分中的第一條記錄是人員級別的記錄，例如客戶、聯繫人和潛在顧客。 這些記錄包含與「當前互動」部分中的記錄相關的資訊。 例如，聯絡人 在聯絡中心與客服專員、IVR 或機器人互動的人。家庭中其他人的記錄可能會出現在「相關互動」 中。 您可以刷新客戶卡以查看更多記錄。 可以顯示互動過程中所建立的記錄。
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在Agent for Microsoft Teams中，在右側的應用程式空間中，點擊Customer Card
。 -
點擊頂部的刷新。
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在「相關互動部分中，點擊記錄旁邊顯示的箭頭
以查看與其關聯的記錄。
合併Customer Card。
每次與新聯絡人互動時，Agent for Microsoft Teams 都會為聯絡人建立一個包含其資訊的 客戶卡。 每次您透過新通道 促進客戶在聯絡中心互動的各種語音和數位通訊媒介。與聯絡人互動時，它也會建立一個新的客戶卡。 這表示，每個聯絡人可能有一個以上的客戶卡。 您可以把它們合併起來，將聯絡人的資訊放在一處。
Classics, Inc. 的客服專員 Elinor Dashwood，正在與 Edward Ferrars 通話。 Agent for Microsoft Teams用他電話中的資訊為 Edward 建立一個客戶卡。 在通話中，Edward 提到他昨天給 Classics, Inc. 傳送了電郵 。 Elinor 在 Edward 之前的電郵互動中搜尋為他建立的客戶卡，並將其與新訊息合併。 他的資訊現在儲存在一個客戶卡中。
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在Agent for Microsoft Teams中開啟一個互動。 如果聯絡人的客戶卡沒有在右邊的應用程式空間中自動開啟
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點擊客戶卡右上角的合併
。 -
可能會顯示重複的客戶卡。 您也可以搜尋客戶卡。
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選擇您想與所開啟的那個合併的客戶卡。 點擊合併
。如果合併成功，在
