如果您的管理員為您啟用了該功能，客戶卡會提供用於幫助您處理聯絡人的資訊。 
透過通道與客服專員的完整對話。 例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。並點擊頂部選單中的 Customer Card
。
一個聯絡人可能有一個以上 客戶卡。 您可以透過點擊合併 
合併客戶卡。
對於 digital 互動，客戶卡 中提供的資訊會隨您收到的每一個新訊息或電郵而更新。
展開每個部分以存取有關聯絡人的資訊：
- 詳情：檢視、編輯和新增聯絡人資訊，如電郵地址、電話號碼和位置。
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聯絡歷程記錄：檢視與聯絡人過去的互動的清單。 對於每個互動，會顯示通道、處理它的客服專員、發生日期，以及處置方式
客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。或狀態 客服專員或系統在語音（處置方式）或數位（狀態）互動結束時指派的結果。。 點擊互動可在 預覽中將其打開。 -
注釋：檢視其他客服專員所寫的注釋。 若管理員為您啟用此功能，您還可以編輯、新增和刪除備註。
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通道：檢視聯絡人的可用通道
促進客戶在聯絡中心互動的各種語音和數位通訊媒介。。 -
互動活動：查看已處理聯絡的客服專員的歷史以及這些互動的狀態。
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當前互動：查看帶有有關聯絡人資訊的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 僅當管理員已將CRM（如 Salesforce 或 Microsoft Dynamics）連接到
到取消連結記錄。 點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。本部分中的資訊將緩存兩天。
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關聯互動：查看過去與聯絡人互動的CRM
管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 本部分也可顯示相關聯絡人的記錄。 這可能包括同一家庭或帳戶中的聯絡人。 只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於Agent Integrated。 點擊記錄旁邊的連結
以將其連結到 CRM。 點擊連結到取消連結記錄。 點擊此圖示旁邊的按鈕以在 CRM 中打開記錄。 點擊刷新以查看更多 CRM 記錄。本部分中的資訊將緩存兩天。
將 CRM 記錄連結至互動
在客戶卡中，您可以將CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄連結到互動。 連結後，有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）將傳遞到 CRM 記錄。 對於呼叫，這發生在呼叫結束和您完成任何聯絡後工作 允許客服專員在完成互動後完成工作要求的狀態。後。 對於數位訊息，這發生在您轉移互動或取消指派給您自己之後。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於Agent Integrated。
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在Agent Integrated中，開啟互動並點擊頂部選單中的Customer Card
。 -
開啟目前互動或客戶卡的關聯互動部分。 找到您要連結的記錄。
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點擊記錄旁邊的連結
。
取消互動中 CRM 記錄的連結
在客戶卡中，您可以取消連結互動的CRM 管理聯絡人、銷售資訊、支援詳情和案例歷史的第三方系統。記錄。 有關互動的資訊（例如聯絡人姓名）不再傳遞到 CRM 記錄。
只有當您的管理員連接了 CRM 時，例如Salesforce或Microsoft Dynamics，這些記錄才可用於Agent Integrated。
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在Agent Integrated中，開啟互動並點擊頂部選單中的Customer Card
。 -
開啟目前互動或客戶卡的關聯互動部分。 找到您要取消連結的記錄。
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點擊已連結
取消記錄的連結。
建立CRM記錄
如果您的管理員已啟用此功能，您可以在處理互動 透過通道與客服專員的完整對話。 例如，互動可以是語音通話、電郵、聊天或社交媒體對話。時建立新的CRM記錄。
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在客戶卡的相關互動部分，點擊新建
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在下拉清單中，選擇要創建的記錄類型，例如案例、聯繫人或潛在顧客。
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在顯示的彈出視窗中，點擊儲存。 建立的記錄將顯示在客戶卡中。 如果您已登錄，它將在您的CRM中打開。
查看更多 CRM 記錄
出現在客戶卡的「相關互動」部分中的第一條記錄是人員級別的記錄，例如客戶、聯繫人和潛在顧客。 這些記錄包含與「當前互動」部分中的記錄相關的資訊。 例如，聯絡人 在聯絡中心與客服專員、IVR 或機器人互動的人。家庭中其他人的記錄可能會出現在「相關互動」 中。 您可以刷新客戶卡以查看更多記錄。 可以顯示互動過程中所建立的記錄。
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在Agent Integrated中，開啟互動並點擊頂部選單中的Customer Card
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點擊頂部的刷新。
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在「相關互動部分中，點擊記錄旁邊顯示的箭頭
以查看與其關聯的記錄。
合併Customer Card。
每次與新聯絡人互動時，Agent Integrated 都會為聯絡人建立一個包含其資訊的 客戶卡。 每次您透過新通道 促進客戶在聯絡中心互動的各種語音和數位通訊媒介。與聯絡人互動時，它也會建立一個新的客戶卡。 這表示，每個聯絡人可能有一個以上的客戶卡。 您可以把它們合併起來，將聯絡人的資訊放在一處。
Classics, Inc. 的客服專員 Elinor Dashwood，正在與 Edward Ferrars 通話。 Agent Integrated用他電話中的資訊為 Edward 建立一個客戶卡。 在通話中，Edward 提到他昨天給 Classics, Inc. 傳送了電郵 。 Elinor 在 Edward 之前的電郵互動中搜尋為他建立的客戶卡，並將其與新訊息合併。 他的資訊現在儲存在一個客戶卡中。
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在Agent Integrated中開啟一個互動。 如果聯絡人的客戶卡沒有在右邊的應用程式空間中自動開啟，請點擊
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點擊客戶卡右上角的合併
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可能會顯示重複的客戶卡。 您也可以搜尋客戶卡。
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選擇您想與所開啟的那個合併的客戶卡。 點擊合併
。如果合併成功，在會出現一個綠色方框。 聯絡人的資訊被合併為一個客戶卡。
