Plantillas de empleados

Las plantillas de empleados le permiten crear un perfil con un conjunto reutilizable de asignaciones para un perfil de empleado. Esto incluye un equipo y una asignación de roles principales y también puede incluir otras configuraciones, como zona horaria, atributos, autenticador de inicio de sesión, etc.

Cuando crea un nuevo perfil de empleado, puede cargar la plantilla que necesita, realizar ajustes a las configuraciones aplicadas por la plantilla según sea necesario y completar los detalles que la plantilla no incluye.

A Elizabeth Bennet, administradora del centro de contacto de Classics, Inc., se le pidió que creara perfiles de empleados para 50 agentes remotos recién contratados: 20 en el departamento de Ventas y 30 en el departamento de Atención al Cliente. Para ahorrar tiempo, Elizabeth crea dos plantillas de empleados:

Una plantilla llamada SalesAgent que asigna los atributos Ventas Equipo, SalesAgent Rol principal, Se puede registrar y Interacción digital Atributos, y Valor predeterminado del sistema Autenticador de inicio de sesión. Ella selecciona Ignorar para el campo Zona horaria de modo que si usa la plantilla en un perfil existente, la información de la zona horaria no se sobrescribirá. Ella deja los demás campos sin especificar con la casilla de verificación Ignorar desactivada porque los agentes de su organización no deberían tener nada seleccionado para esos campos.
Una plantilla llamada CustomerSupportAgent que asigna los atributos Equipo de soporte ,Rol principalAgente de soporte ,Puede grabarseyInteracción digitalAtributos, yAutenticador de inicio de sesión predeterminado del sistema. Ella selecciona Ignorar para el campo Zona horaria de modo que si usa la plantilla en un perfil existente, la información de la zona horaria no se sobrescribirá. Ella deja los demás campos sin especificar con la casilla de verificación Ignorar desactivada porque los agentes de su organización no deberían tener nada seleccionado para esos campos.

Para cada perfil de empleado, Elizabeth carga la plantilla que coincide con el departamento del agente. Se seleccionan el equipo, el rol, los atributos y el autenticador de inicio de sesión correctos para el perfil. Luego ingresa el nombre del usuario, la dirección de correo electrónico y la zona horaria. Luego crea el perfil e invita al empleado a la plataforma.

Crear plantilla de empleado

Permisos necesarios:Crear/Editar plantillas de empleados

Si desea crear varios empleados con tareas similares, puede ahorrar tiempo creando una plantilla de empleado. Esto le permite asignar un equipo, un rol principal, una zona horaria, atributos, un autenticador de inicio de sesión, roles secundarios, vistas y WEM habilidades automáticamente a un perfil de empleado nuevo o existente cuando carga la plantilla. Una vez que la plantilla se aplica al perfil del empleado, puede realizar ajustes en esa configuración según sea necesario.

Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.
Vaya a Plantillas de empleados.
Si desea crear una nueva plantilla a partir de un formulario en blanco, haga clic en Crear plantilla. Si desea duplicar una plantilla existente y realizarle ajustes, ubique la plantilla que desea copiar, haga clic en el ícono Acciones en el lado derecho de la fila de la plantilla y seleccione Duplicar.

Asigne a la plantilla un Nombre de plantillaúnico. Asigne un Equipo y especifique el Rol principal. Realizar cualquier otra asignación según sea necesario. Si planea aplicar la plantilla de empleado a perfiles de empleados existentes y hay campos en esos perfiles que no desea sobrescribir, seleccione la casilla de verificación Ignorar para esos campos.

Obtenga más información sobre los campos en este paso

Campo	Detalles
Nombre de plantilla	Un nombre único y descriptivo para la plantilla de empleado que elija.
Equipo	El equipo al que está asignado el usuario. La casilla de verificación Ignorar evita que se sobrescriba o borre la configuración del perfil del empleado cuando carga la plantilla en un perfil de empleado existente.
Rol principal	El rol asignado al usuario. La casilla de verificación Ignorar evita que se sobrescriba o borre la configuración del perfil del empleado cuando carga la plantilla en un perfil de empleado existente.
Zona horaria	La zona horaria asignada al usuario. Si no selecciona uno, el usuario se asignará a la zona horaria configurada para su sistema. La casilla de verificación Ignorar evita que se sobrescriba o borre la configuración del perfil del empleado cuando carga la plantilla en un perfil de empleado existente.
Atributos	Habilitar características o funcionalidades para el usuario. Cada atributo afecta la facturación; si un perfil de empleado está marcado con un atributo, su organización pagará por el uso que ese usuario haga de esa característica o funcionalidad. Se puede evaluar/entrenar: Solo disponible si su sistema incluye CXone Mpower QM. Permite evaluar al usuario. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada para los nuevos usuarios. Si agrega QM a un sistema con usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para esos usuarios. Se puede programar: solo disponible si su sistema incluye WFM. Permite al usuario realizar programación. El valor predeterminado se selecciona para los nuevos usuarios. Si agregaWFM a un sistema que tiene usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para esos usuarios. Los usuarios que no tienen este atributo seleccionado no aparecerá en las listas de los empleados a la hora de crear reglas o plantillas de cambio semanal. Al eliminar este atributo de un usuario, se elimina ese usuario de cualquier regla semanal o plantilla de turno a la que esté asignado. Se puede grabar (pantalla): Solo disponible si su sistema incluye Recording Avanzado. Permite grabar la pantalla del usuario. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada para los nuevos usuarios. Si agrega Recording Avanzado a un sistema con usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para esos usuarios. Este atributo es necesario para habilitar la grabación de pantalla, la monitorización de pantalla o ambas. Se puede grabar (voz): Solo disponible si su sistema incluye Recording/Recording Avanzado. Permite grabar la voz del usuario. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada para los nuevos usuarios. Si agrega Recording/Recording Avanzado a un sistema con usuarios existentes, debe habilitar manualmente esta configuración para esos usuarios. Se puede analizar: solo disponible si su sistema incluye Interaction Analytics. Permite que las interacciones La conversación completa de un agente a través de un canal. Por ejemplo, una interacción puede ser una llamada de voz, correo electrónico, chat o conversación en las redes sociales. registradas del usuario sean analizadas por Interaction Analytics. Esta opción está desactivada de forma predeterminada para los nuevos usuarios. Compromiso digital: Solo disponible si su sistema incluye Digital Experience. Permite sincronizar el registro del usuario con Digital Experience y le permite gestionar contactos digitales Cualquier canal, contacto o habilidad asociados con Digital Experience. . Esta opción está desactivada de forma predeterminada para los nuevos usuarios. Tarjeta de cliente: permite a los usuarios que no manejan contactos digitales acceder a las tarjetas de cliente disponibles para voz, chat, correo electrónico y contactosSMS Messaging enrutados por omnicanal. Esta opción está desactivada de forma predeterminada para los nuevos usuarios. Puede ver informes de BI: permite a los usuarios ver cualquier informe de BI. Los informes están en el Reporting aplicación. Los usuarios también deben tener los permisos correctos habilitados en su rol para ver informes de BI. Los informes de BI no tienen tarifa de uso para hasta el 10 % de sus usuarios simultáneos o configurados, según su modelo de precios. Una vez que se pase el umbral del 10%, se le facturará por cada empleado adicional con esta casilla de verificación seleccionada. Esta opción está desactivada de forma predeterminada. Puede editar informes de BI: permite a los usuarios editar cualquiera de los informes de BI en Reporting aplicación. Los usuarios también deben tener los permisos correctos habilitados en su rol para editar informes de BI. El valor predeterminado se borra para todos los usuarios, tanto existentes como nuevos. Integraciones de agente: permite a los usuarios ver registros de CRM en tarjeta de cliente y Agent y aplicaciones. El tarjeta de cliente muestra registros de CRM relacionados con el contacto que está manejando el usuario. Esta opción está desactivada de forma predeterminada para los nuevos usuarios. Agente virtual habilitado: solo disponible si su sistema incluye Digital Experience. Marca el perfil del usuario como un perfil no humano. Este atributo no habilita la presencia de un agente virtual en Virtual Agent Hub. La casilla de verificación Ignorar evita que se sobrescriba o borre la configuración del perfil del empleado cuando carga la plantilla en un perfil de empleado existente.
Autenticador de inicio de sesión	El autenticador de inicio de sesión asignado al usuario. Importante: Los usuarios solo pueden iniciar sesión en CXone Mpower si están asignados a un autenticador de inicio de sesión. La casilla de verificación Ignorar evita que se sobrescriba o borre la configuración del perfil del empleado cuando carga la plantilla en un perfil de empleado existente.
Roles secundarios	Los roles secundarios asignados al usuario. El permiso más alto permitido entre los roles principal y secundario es el que se le otorga al usuario. Asigne únicamente los roles y permisos que el usuario necesita para realizar su trabajo. La casilla de verificación Ignorar evita que se sobrescriba o borre la configuración del perfil del empleado cuando carga la plantilla en un perfil de empleado existente.
Vistas	Lasvistas del control de acceso basado en roles (RBAC) asignadas al usuario. La casilla de verificación Ignorar evita que se sobrescriba o borre la configuración del perfil del empleado cuando carga la plantilla en un perfil de empleado existente.
Habilidades	Las habilidades WEM asignadas al usuario. La casilla de verificación Ignorar evita que se sobrescriba o borre la configuración del perfil del empleado cuando carga la plantilla en un perfil de empleado existente.

Cuando esté satisfecho con la configuración de su plantilla, haga clic en Activar.

Plantilla de solicitud de empleado

Permisos necesarios: Creación de empleados, Administración de contraseñas, Asignación de usuarios para la gestión de roles, Aplicación de plantillas de empleados

Puede aplicar una plantilla de empleado a un perfil de empleado nuevo o existente. Es posible que desees utilizar las instrucciones completas para crear nuevos empleados.

Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin. Vaya a Empleados.
Haga clic en Crear empleado o en un perfil de la tabla para abrir un perfil nuevo o existente.
Haga clic en Rellenar plantilla.
Seleccione la Plantilla de empleado que desea aplicar al perfil. Haga clic en Rellenar.
Complete los campos restantes requeridos por el formulario o su organización. Utilice las instrucciones completas según sea necesario.
Haga clic en Crear para crear un nuevo perfil pero no invitar al usuario todavía, Crear e invitar para crear un nuevo perfil e invitar al usuario a iniciar sesión, o Guardar para guardar los cambios en un perfil existente.

Plantilla de desactivación de empleado

Permisos necesarios: Eliminar plantillas de empleados

Si ya no desea que una plantilla de empleado esté disponible para su uso, puede desactivarla.

Haga clic en el selector de aplicaciones y seleccioneAdmin.
Vaya a Plantillas de empleados.
Desplácese o busque en la tabla para localizar la plantilla que desea desactivar.
Haga clic en el icono Acciones en el lado derecho de la fila de la plantilla. Haga clic en Desactivar.