Créer des tableaux de bord et des rapports

Dashboard est un outil puissant de visualisation et d’analyse des données, offrant une vue complète des indicateurs clés et des indicateurs de performance. Les rapports de l'application Tableau de bord offrent une expérience dynamique contrôlée par l'utilisateur pour l'analyse des données.

Cette page décrit les étapes essentielles de la création de mes rapports et tableaux de bord, ainsi que de l'utilisation des rapports prédéfinis.

Vous pouvez suivre un court eLearning qui donne un aperçu du Dashboard. Ce cours comprend également des cas d’utilisation pour les gadgets logiciels et les tableaux de bord et explique comment créer, modifier, gérer, partager, projeter et exporter des tableaux de bord.

Autorisations

Vous devez disposer des autorisations suivantes pour créer des tableaux de bord :

  • Dashboard > Tableaux de bord : Afficher

  • Dashboard > Tableaux de bord : Modifier

Si vous ne pouvez pas accéder à Dashboard, consultez votre administrateur. L’administrateur peut trouver ces autorisations dans CXone Mpower. Accédez à Admin > Paramètres de sécurité > Rôles et autorisations et sélectionnez le rôle.

Vous devez disposer de ces autorisations :

  • Tableau de bord > Modèles de tableaux de bord > {nom du rapport} :Sur

  • Dashboard > Tableaux de bord : Afficher

  • Dashboard > Tableaux de bord: Modifier (optionnel)

Si vous ne pouvez pas accéder aux modèles de rapport ou à Dashboard, vérifiez auprès de votre administrateur. L’administrateur peut trouver ces autorisations dans CXone Mpower. Accédez à Admin > Paramètres de sécurité > Rôles et autorisations et sélectionnez le rôle.

Créer un Tableau de Bord

Vous pouvez créer vos tableaux de bord à partir de la page Tableaux de bord (Options ) ou de la page Gérer les tableaux de bord.

Pour créer un tableau de bord :

  1. Cliquez sur le sélecteur d'applications et sélectionnez Tableau de bord .

  2. Sur la page Gérer Dashboard, cliquez sur Nouveau tableau de bord.

  3. Ajoutez un nom pour le tableau de bord. Vous pouvez ajouter une description pour le tableau de bord si vous le souhaitez.

  4. Cliquez sur Créer.

Ajouter des Gadgets logiciels à Dashboard

L'ajout de widgets à votre tableau de bord vous permet de remplir votre vue avec les informations et les outils spécifiques dont vous avez besoin

Sur la page vierge de Dashboard, cliquez sur Ajouter un gadget logiciel pour choisir les gadgets logiciels que vous souhaitez inclure dans votre tableau de bord. Les gadgets logiciels sont divisés par type et fonctionnalité. Vous pouvez voir des onglets de gadgets logiciels pour les applications auxquelles vous avez accès. Vous pouvez :

  • Cliquez sur un onglet de gadget logiciel, puis faites glisser le gadget logiciel pour le placer sur votre tableau de bord ou double-cliquez sur le gadget logiciel pour l’ajouter à votre tableau de bord.

  • Cliquez sur Options puis sur Paramètres pour modifier le nom d’affichage du gadget logiciel ou double-cliquez sur le nom du gadget logiciel pour le modifier.

En tant que propriétaire du tableau de bord, vous pouvez redimensionner et déplacer les gadgets logiciels afin d’optimiser l’affichage de votre tableau de bord. Certains gadgets logiciels peuvent également avoir des paramètres de données que vous pouvez configurer.

Ajout de filtres et de configurations globaux

Vous pouvez appliquer des filtres et des configurations globaux à tous les gadgets d'un tableau de bord. Cela signifie que vous pouvez définir des filtres ou des configurations une fois, et ils s'appliqueront à chaque widget de ce tableau de bord. Cela fournit un moyen rapide et facile de configurer l'ensemble du tableau de bord avec les filtres désirés, plutôt que d'avoir à ajuster chaque widget.

Par exemple, si vous souhaitez afficher les données d'une équipe ou d'une période spécifique sur l'ensemble de votre tableau de bord, vous pouvez définir ces filtres globalement. Ensuite, lorsque vous ajoutez de nouveaux widgets au tableau de bord, ces filtres globaux sont également appliqués au nouveau widget. Cela vous aide à configurer et à maintenir la même vue sur tous les gadgets de votre tableau de bord.

Dupliquer un tableau de bord

Au lieu de créer un nouveau tableau de bord, vous pouvez dupliquer un tableau de bord existant en cliquant sur Options . Recherchez un tableau de bord similaire à celui que vous recherchez, dupliquez-le et enregistrez-le sous un autre nom.

Afficher un rapport prédéfini

  1. Cliquez sur le sélecteur d'applications et sélectionnez Tableau de bord .

  2. Dans l'onglet Rapports pré-construits, sélectionnez le rapport que vous voulez exécuter dans la liste.

    Le rapport s'affiche. Si vous essayez de modifier sa structure (par exemple, la disposition des gadgets), vous serez invité à enregistrer le rapport dans l'onglet Mes rapports.

Créer mon rapport

  1. Cliquez sur le sélecteur d'applications et sélectionnez Tableau de bord .

  2. Cliquez sur Créer mon rapport.

  3. Sélectionnez un rapport prédéfini comme point de départ.

  4. Entrez un nom dans Nom du rapport. Ajoutez une Description si nécessaire.

  5. Cliquez sur Créer.

  6. Ajoutez ou supprimez des gadgets selon vos besoins et cliquez sur Enregistrer.

    Votre nouveau rapport apparaîtra dans l'onglet Mes rapports.