Configurar o Agent Embedded no Salesforce

Quando você configura CXone Mpower Agent Embedded no Salesforce, os dois aplicativos compartilham dados de contato e interação. Os dados de Salesforce registros aparecem em Agent Embedded e os dados de Agent Embedded aparecem em Salesforce registros.

Quando ele é instalado no Salesforce, Agent Embedded é chamado de Agent for Salesforce.

Ao usar Agent for Salesforce, os agentes devem abrir apenas uma guia Salesforce navegador. Se várias guias forem abertas com o mesmo Salesforce instância em que Agent for Salesforce está instalado, a memorialização de dados poderá falhar.

Pré-requisitos

Antes de começar:

  • Certifique-se de que a opção Integrações de agente esteja habilitada para o sistema. O seu Representante de contas pode ajudá-lo nesse processo.

  • Verifique se você está usando Salesforce Lightning. O Agent for Salesforce está disponível somente no Salesforce Lightning.

  • Certifique-se de que sua organização Salesforce use navegação de console , não a navegação padrão. Com a navegação padrão, o registro de cada interação será aberto em uma nova guia nos navegadores dos agentes. Com a navegação no console, eles serão abertos como guias na mesma tela em Salesforce.

  • Verifique o seguinte em CXone Mpower:

    • Certifique-se de que você tenha a permissão Criar/Editar scripts.

    • Habilite o atributo do perfil do funcionário Customer Card em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja o cartão de cliente.

    • Habilite o atributo do perfil do funcionário Integrações de agente em Admin > Funcionários. Isso permite que o agente veja Salesforce registros no cartão de cliente.

  • Crie uma conta de usuário no Salesforce especificamente para CXone Mpower configuração. Este é o usuário do sistema. Recomenda-se conceder privilégios de administrador ao usuário do sistema. Se você não quiser conceder privilégios de administrador de usuário do sistema, você deve dar-lhe:

    • Acesso de leitura a todos os registros de entidade Salesforce e campos de entidade.

    • Acesso de leitura/gravação a todos os registros de entidade Salesforce que serão acessados ou atualizados nos fluxos de trabalho que você configurou, incluindo fluxos de trabalho de pesquisa, fluxos de trabalho de criaçãoe memorialização de dados.

  • Permitir esta URL na sua rede de segurança: https://nicecxone.integration-authentication.com/oauth2/token.

Processar

Para configurar o Agent for Salesforce, siga estas etapas:

  1. Instalar o Agent Embedded no Salesforce.

  2. Definir uma configuração de CRM para o Salesforce.

  3. Modificar seu script do Studio.

  4. Opcional: Configurar pop-ups de tela.

  5. Configure fluxos de trabalho Salesforce ou configure fluxos de trabalho Salesforce usando ENHANCED WORKFLOW EXECUTE.

  6. Opcional: Permita que os agentes criem manualmente registros Salesforce no Agent Embedded.

  7. Opcional: Configurar scripts de requalificação para fluxos de trabalho Salesforce Criar.